SNS Bank plaatst voor € 1 miljard aan 5-jaars Covered Bonds
Op 24 augustus 2012 heeft SNS Bank N.V. bekendgemaakt dat het voor € 1 miljard Covered Bonds heeft geplaatst. De vervaldatum van de Covered Bonds is 30 augustus 2017. De Covered Bonds, geprijsd op 99,995 procent, hebben een coupon van 2,125 procent. De spread voor de Covered Bonds was 115 basispunten boven mid-swaps.
De Covered Bonds hebben een verwachte AAA Fitch rating en een verwachte Aa2 Moody's rating en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor Covered Bonds (UCITS en CRD compliant). De Covered Bonds krijgen een notering aan de Euronext Amsterdam en de Luxemburgse Beurs.
De transactie maakt deel uit van de algemene fundingactiviteiten van SNS Bank.
DZ BANK, Natixis, Rabobank, RBS, en UniCredit waren lead managers voor deze transactie.