Terug naar de vorige pagina

SNS Bank plaatst voor € 1 miljard aan 10-jaars Covered Bonds

dinsdag 21 september 2010

Op 21 september 2010 heeft SNS Bank N.V. bekendgemaakt dat het voor € 1 miljard Covered Bonds heeft geplaatst. De vervaldatum van de Covered Bonds is 28 september 2020. De Covered Bonds, geprijsd op 99,28 procent, hebben een coupon van 3,5 procent. De spread voor de Covered Bonds was 85 basispunten boven mid-swaps.

De Covered Bonds hebben een Aaa Moody's rating en een AAA Fitch rating en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor Covered Bonds (UCITS en CRD compliant). De Covered Bonds krijgen een notering aan de Euronext Amsterdam en de Luxemburgse Beurs.

De transactie maakt deel uit van de algemene fundingactiviteiten van SNS Bank.

BNP Paribas, Commerzbank, RBS, SG CIB en UniCredit waren lead managers voor deze transactie.