Terug naar de vorige pagina

SNS Bank plaatst tienjarige Lower Tier 2 obligatielening ter waarde van € 500 miljoen

dinsdag 19 oktober 2010

Op 19 oktober 2010 heeft SNS Bank N.V. bekend gemaakt dat het een Lower Tier 2 obligatielening ter waarde van € 500 miljoen heeft geplaatst. De vervaldatum is 26 oktober 2020. De obligatielening is geprijsd op 99,428 procent en heeft een vaste coupon van 6,25 procent. De spread bedroeg 360 basispunten boven mid-swaps. De obligatielening heeft een looptijd van tien jaar.

De Lower Tier 2 obligatieleningen krijgen naar verwachting een Baa1 rating van Moody's en een BBB+ rating van S&P. De obligatielening zal een notering aan Euronext Amsterdam en de Luxemburgse Beurs krijgen.

De transactie maakt deel uit van de algehele kapitaalmanagement van SNS Bank, rekening houdend met toekomstige aflossingen.

Lead managers waren Deutsche Bank, Goldman Sachs en BoA Merrill Lynch.